Momochi Zabuza je ztracený ninja z vesnice ukryté v mlze, který si přivydělává tím, že se nechává najímat pro špinavou práci, většínou týkající se něčího zavraždění.
Jeho partnerem je mladý kluk jménem Haku.Haku má za sebou dost rušnou minulost, jelikož zdědil Kekkei Genkai dědící se v klanu, tak s tím měl už od mala velký problém. Jelikož Haku v obraně zabil svého otce, který zabil jeho matku ve strachu z lidí s Kekkei Genkai,
tak se Haku stal sirotkem. Všemi přehlížený sirotek, který žil na ulici postrádající smysl života byl naleznut Zabuzou. Věděl že našel někoho, komu by mohl být užitečný. "Hej kluku, nemáš kde bydlet?" zeptal se Zabuza. "Ne, nemám" odpověděl chlapec. "Tak tedy pojd' se mnou, budeš mi sloužit, ale varuji tě, podporu, soucit a kamaradství to nepotřebuju, takže tohle u mně ani nečekej." řekl chladně Zabuza. "Jsem váš Zabuzo, berte mě jako nástroj, který můžete kdykoliv použít."
Uplynula spousta let a Zabuza se střetne s Hatake Kakashim, ninjou, který je slavný pro svůj Sharingan, a především pro neuvěřitelně velké množství technik,jež sním zkopíroval. Bohužel není sám. S Kakashim je i jeho tým: Sakura, Sasuke a hyperaktivní Naruto. Jejich poslední bitva se odehrává na mostě v zemi vln. Naruto zde pochopí, co Haku cítí k Zabuzovi a také se s ním nepatrně zpřátlí. Jenže v ten okamžik Kakashi útočí na Zabuzu a Haku ho brání vlastním tělem.
Haku zemře a Naruto je plný hněvu a nenávisti k Zabuzovi. "Copak jste k němu nic necítil?" zeptá se rozčileně Naruto. "Zmlkni! Ani nevíš jak moc mě tvá slova bolí." Zabuza nakonec vykonná poslední pomstu, která se týká Gatoua (velice bohatý a vlivný muž, který Zabuzu najal). Zabuza má poslední přání: "Kakashi prosím odnes mě k Hakuovi." Kakashi, jelikož je hodný, odnese Zabuzu k tělu Hakua "Celý život jsi byl po mém boku Haku, jediné, co můžu pro tebe udělat, je, že zůstanu ted' po tvém boku." Poslední slova na rozloučenou. Tým 7 si uvědomuje, jaký je vlastně takový život ninji. Jestli opravdu budou muset takhle zemřít a jestli žijí jen proto, aby byli někým využíváni.